ng官网产品能力总览：把项目、审批、客户与经营数据放进同一套系统

能力域划分

五个能力域，覆盖日常协作到经营复盘

每个能力域都能单独开启，也能组合使用。下面的说明按“做什么、能配置什么、谁会用到”三件事展开，方便对照现有工作方式判断优先级。

01任务与里程碑

把项目拆成阶段、任务与子任务，明确负责人、开始时间与截止时间，逾期自动提醒相关成员。

• 可配置项：任务模板、自定义字段、优先级、依赖关系、催办规则。
• 常用角色：项目经理、执行成员、需要了解进度的部门负责人。

02流程审批

请假、报销、采购、用章、合同评审等单据在线提交，按条件自动流转到对应审批人，处理记录留档可查。

• 可配置项：审批分支条件、超时提醒、代理审批人、单据模板与编号规则。
• 常用角色：申请人、直属主管、财务与行政审核岗。

03客户档案

客户、联系人、跟进记录、商机阶段集中在一处，跟进历史按时间排列，人员变动时业务信息不随人流失。

• 可配置项：客户字段、商机阶段名称、跟进提醒周期、重复客户校验规则。
• 常用角色：销售负责人、销售代表、售前与交付接口人。

04经营数据看板

汇总合同金额、回款进度、项目工时、任务完成率与费用支出，按部门、项目、时间段筛选，减少每月手工汇总。

• 可配置项：指标口径、看板维度、导出格式、订阅推送时间。
• 常用角色：经营者、财务、项目与部门负责人。

05角色与权限

按岗位划分可见范围与操作权限，敏感字段可单独限制，人员调动时权限随角色自动调整。

• 可配置项：角色模板、字段级权限、数据范围、离职人员权限回收。
• 常用角色：系统管理员、信息安全负责人、各业务线主管。

功能对照表

模块用途、可配置项与适用规模一览

同一模块在不同规模的团队里配置重点并不相同。下表把常见差异列在一起，便于结合人数、审批层级和数据敏感度做判断。

表格中的配置项均可在系统内直接调整，调整后新产生的数据按新规则执行，历史记录保留原貌。

部署与交付方式

三种交付方式，按数据存放要求选择

团队所处的行业与合规要求不同，对账号体系、网络环境与数据存放位置的要求也不同。下面三种方式的差异集中在环境归属与运维分工上。

上线四个步骤

从梳理流程到全员使用，分四步推进

上线节奏过快容易引起抵触，过慢又难以看到效果。多数团队按下面四步推进，能在几周内完成从试点到日常使用的过渡。

1. 01

   梳理现有流程

   把当前在用的表单、审批节点、客户字段和报表口径整理成一份清单，标出经常出问题的环节。

   通常需要 2—3 天，涉及部门负责人与一线经办人
2. 02

   导入基础数据

   按模板整理客户、联系人、进行中的项目与合同，先在试运行环境校验字段匹配情况。

   建议先导入一个部门或一条业务线的数据
3. 03

   配置角色与权限

   按岗位建立角色模板，明确各角色能看到的数据范围和可执行的操作，再分配账号。

   涉及财务与客户数据的权限建议双重确认
4. 04

   小范围试运行并推广

   先在一个团队运行两到四周，收集使用反馈调整表单与提醒规则，再推广到其它部门。

   试运行期间保留原有流程作为过渡

常见问题

采购与使用中最常被问到的几个问题